16 августа ТАСС известил, что прошло 50 лет с момента отмены Бреттон-Вудского соглашения 1944 года.
В соответствии с Бреттон-Вудским соглашением 1944 года США согласились обменять свое серебро на золото по стоимости 35 долларов за унцию; валюты их союзников и партнеров, в свою очередь, были тесно привязаны к доллару. Это было ориентировано на предоставление послевоенного мира крепкой финансовой базой для возрождения экономики под наблюдением МВФ и Всемирного банка.
5 августа 1971 года Ричард Никсон провозгласил о начале Новой экономической политики США. С этого момента Соединенные Штаты Америки перестали обменивать доллар на золото. По сути, Соединенные Штаты скорректировали сущность денег. На протяжение пяти тысяч лет инструменты внутренней и признанной стоимости всегда были эквивалентом взаимообмена. Но, 50 лет назад деньги практически превратились в денежные расписки.
Безусловно, отказ от золота в качестве обслуживания доллара вызвал широкомасштабный кризис. Популярность Федеральной резервной системы (ФРС) как центрального банка Соединенных Штатов окончательно покачнулась. Но новые способности Соединенных Штатов все это скомпенсировали.
Чтобы объяснить масштабы преобразования, нам нужно сравнить экономику США в 1950 и 1985 и 1985 и 2020 годах. В первом случае ВВП вырос в 3, 5 раза, во втором — в 2, 6 раза, а показатели биржевых рынков повысились в 9 и 23 раза соответственно. Новая система разрешает Соединенным Штатам продолжать увеличивать свой государственный долг, не боясь последствий.
Аналитики говорят, что в 2000 году США потратили на погашение долга 12, 3% бюджетных расходов (тогда это было 55% ВВП), а в 2020 году (когда долг вырос до 129% ВВП) — всего 5, 22%. В последующем эта цифра будет еще больше сокращаться, пока не подойдёт к нулю.
Практически весь государственный долг, накопленный США во время пандемии COVID-19, был куплен Центробанком США — Федеральной резервной системой. Государственный долг США увеличился на 4, 16 триллиона долларов в 2020 году, а баланс ФРС увеличился на 3, 19 триллиона долларов.
Некоторые эксперты считают, что в случае постепенного ухудшения обстановки Соединенные Штаты могут подтвердить то, что они сделали в 1971 году, и на этот раз уже откажутся выполнять долговые соглашения Казначейства США. Поскольку центральные банки многих стран берегут свои валютные запасы в долларовых инструментах — казначейских векселях.
Все это принуждает страны, желающие проводить самостоятельную политику, искать выход. Так, в 2008 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыто призвал к созданию «новой бездефектной мировой валюты» взамен доллара США.
Президент России Владимир Путин высказал озабоченность по поводу того, что США применяют воздействие доллара для оплаты своего бюджетного дефицита, ускоряя инфляцию, что оказывает прямое влияние на всю мировую экономику.